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亚泰转债申购价值分析 主攻高端酒店的装饰工程公司电子设计工程

2019年09月11日 19:11来源:龙虎手机版

  亚泰国际可转债4月17日(周三)打新申购,代码072811,深市转债,若持有正股,可进行配售(每400股可配一手转债)。

  发行信息及条款分析

  发行信息:本次转债发行规模为4.80亿元,网上申购及原股东配售日为2019年4月17日,网上申购代码为“072811”,缴款日为4月19日。公司原有股东按每股配售2.67元面值可转债的比例优先配售,配售代码为“082811”。网上发行申购上限为100万元,主承销商中天国富证券最大包销比例为30%,最大包销额为1.44亿元。

  基本条款:本次发行的可转债存续期为6年,票面利率为第一年为0.50%、第二年为0.80%、第三年为1.20%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为3.00%。转股价为17.49元/股,转股期限为2019年10月23日至2025年4月17日,可转债到期后的五个交易日内,公司将按票面面值112%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。本次可转债募集资金将主要用于佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程、西安洲际酒店项目精装修工程、遵义喜来登酒店装饰工程项目。

  基本面

  正股基本面一般,估值略偏高。近年来营收平稳,增速下降,毛利率回升,18年高端设计业务大幅增长,利润改善,但应收账款计提损失影响了业绩,快报显示营收同比增长23.1%,净利润增速8.62%。

  南方财富网微信号:南方财富网

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